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      相关限(xiàn)电限(xiàn)产政策对钴的影响

      • 作者:
      • 发布时(shí)间: 2021-09-28
      • 来源:互联网
      • 浏(liú)览量:125

      事件背景(jǐng)

      近期包(bāo)括江苏(sū)、浙江(jiāng)、广东、湖南等省份区域均开(kāi)始启动限(xiàn)电政策,目前主(zhǔ)要聚焦在能耗(hào)“双控(kòng)”上,在“碳达(dá)峰、碳(tàn)中和”背景下,限电限产政策力度加大加码(mǎ)。从近日(rì)国家发改委发布的《2021年上(shàng)半年各地区能耗双控目(mù)标完成(chéng)情况(kuàng)晴雨表》可(kě)以看出,在降(jiàng)低能耗强度方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新(xīn)疆、云南、陕西、江苏9个省(区)今年上半年为一级预警,浙江、河南、甘肃、四(sì)川、安徽、贵州(zhōu)、山西、黑龙江、辽宁、江(jiāng)西10个(gè)省份能耗强度降低率不(bú)及(jí)该省规划,被归为二级预警。在(zài)计入统(tǒng)计(jì)的31个省(shěng)和自(zì)治区中,只有10个省(shěng)份在上半年中,能耗强度和能(néng)源(yuán)消费总量两个维度的控制均(jun1)进展良好、达(dá)到(dào)目标。

      此外(wài),今年(nián)7月份以来,我国煤炭呈现出供需错配的局面。从(cóng)供给角度来看, 2020年中国(guó)一共进口3亿(yì)吨煤炭(焦煤、动力煤(méi)、炭),其中澳大利(lì)亚对(duì)华出口7844万吨。自去年下半年开始,中国与澳大利亚外贸(mào)往来有所减少,澳煤进口逐步减少,直(zhí)至(zhì)2020年12月份归(guī)零。而(ér)今年除7月份(fèn)海关记录的38500吨澳大利亚焦炭外,澳大利亚其(qí)它各(gè)煤种均为“0”进口。此外,蒙(méng)古(gǔ)国由于疫情反复,导致关口暂时封闭管控(kòng)。两国(guó)因素叠加导致国内煤炭进口数量较低,进口价格(gé)也快速(sù)上涨,影响(xiǎng)到国内供(gòng)给。从需求端来看,需求(qiú)保(bǎo)持旺盛,港口库(kù)存持续下滑,加上四季(jì)度冬季供暖预期,需求端改善较为明显。

      然而,火电作为煤炭重要的下(xià)游行业(yè),受到了(le)严(yán)重影响,高生(shēng)产成本压缩了火(huǒ)电的供给;加上水电产量受干旱天气影响供(gòng)应不足,进一步加剧(jù)能源紧张。电力高成本下,多地避免影(yǐng)响民生开始(shǐ)出台(tái)限(xiàn)产限电政策。

      二(èr)钴企业影响情况

      鉴于当前(qián)严峻的(de)供电形势,限电(diàn)限产无疑将(jiāng)对生产企(qǐ)业造(zào)成一(yī)定程度(dù)的影响。为此,隆众(zhòng)资讯调研了钴制品冶炼(liàn)企(qǐ)业相关(guān)厂家受限电影响情况(kuàng),汇总如下(xià):

      省份

      生产企业

      产品

      备注

      限电影响情况

      江苏省

      A

      电(diàn)解钴(gǔ)、钴氧化物(wù)

      停产

      目(mù)前限(xiàn)电影响至10月8号,聚集9-10月月均产量减少25%。

      山东省

      B

      电(diàn)解钴

      减产

      和停产差不多了,产量影响严重,预计计十一以后才能明朗(lǎng)

      湖南省

      C

      钴粉

      减产(chǎn)

      目前受限(xiàn)到9月30号,产量影响(xiǎng)较(jiào)少(shǎo)。

      湖南省

      D

      钴粉

      在(zài)产

      目(mù)前限电对生产具体影响(xiǎng)暂不明确。

      江苏省

      E

      钴粉(fěn)

      在产

      目前暂无影响。

      江苏省(shěng)

      F

      钴粉(fěn)

      在产

      已(yǐ)接到限电通知,预计生产受到一定(dìng)程度(dù)影响,具体影响暂不明确(què)。

      江苏省

      G

      钴盐、钴粉

      在产

      暂时没有影响,后续影响未知(zhī)。

      江苏(sū)省

      H

      钴粉

      在产

      暂时没有影响,但已接到限电通(tōng)知,后续影响未知(zhī)。

      江(jiāng)苏(sū)省(shěng)

      I

      钴粉(fěn)

      在产

      没有(yǒu)满负荷生产,暂时没(méi)有影响(xiǎng)。

      江苏省

      J

      钴粉(fěn)

      在(zài)产

      影响待定:目前没有影(yǐng)响(xiǎng)。

      江西省

      K

      钴粉

      在(zài)产

      暂时没有影(yǐng)响(xiǎng),不知(zhī)道下个月影响(xiǎng)情况(kuàng)。

      浙江(jiāng)省(shěng)

      L

      钴盐、钴粉

      在产

      未(wèi)接到限电(diàn)通知,后(hòu)续影响未知。

      浙江

      M

      钴盐(yán)、钴氧化物

      在产

      企业已(yǐ)接到(dào)相关通知,但实际生产不受影响,正常出货

      浙(zhè)江

      N

      钴盐

      减产

      受限电(diàn)影响(xiǎng)企业减产(chǎn)了,预计减少50%的开工,结束时(shí)间待定

      浙江省(shěng)

      O

      钴盐

      减产

      近日收到(dào)限电通(tōng)知,企业减产,影响产能开工在30%-40%

      浙江省(shěng)

      P

      钴盐

      在(zài)产(chǎn)

      限电政策暂未影响(xiǎng)开工,仍然在正常生产(chǎn)出货

      湖南省(shěng)

      Q

      钴盐(yán)

      停产

      落实下(xià)达的(de)限电举措,企业的(de)正常生(shēng)产出货暂停,预计(jì)至10月8日国(guó)庆后再做复产打(dǎ)算

      湖南省

      R

      钴氧化物

      减产

      限电要求下企业生产减了很多,目(mù)前能保持30%的产能(néng)开工(gōng),恢复正(zhèng)常(cháng)时间(jiān)待定

      江西省

      S

      钴盐(yán)、钴氧化物

      在产(chǎn)

      工(gōng)厂(chǎng)内的部分(fèn)设备受到限(xiàn)制,但限电政策对企业产品(pǐn)生产出货影响(xiǎng)较小

      江西(xī)省

      T

      钴盐

      在(zài)产

      近期的限电政策没有影响到企业的(de)开工生产,后期影响仍需(xū)跟踪

      广西省

      U

      钴盐

      在产

      企业的生产正常,硫酸钴正常生产出货

      甘肃省

      V

      钴氧化物(wù)

      在产(chǎn)

      近期(qī)的限电政策没有影响(xiǎng)到企业的(de)开工生产

      此外,据隆众资讯了解,钴相(xiàng)关下游需求端也进入限(xiàn)电名单(dān),像三元、磁性材料、硬质合金等领(lǐng)域(yù),多数企业开工率受到影响(xiǎng),或对上游(yóu)需求形(xíng)成压制。

      调研结果分析

      从调研结果来看,多数钴相关企业(yè)均有接(jiē)到(dào)限电通知,但(dàn)大多对生产影响较小,不排除后续进一(yī)步限产(chǎn)、限电的可能(néng)。当前限(xiàn)电(diàn)风波影响到了下游企业开工,需求减弱压制钴盐价格,但(dàn)钴盐企业为抵消生产成本上(shàng)升,不会轻易(yì)放弃调涨,报盘将继续上调,但实际签单商谈(tán)中(zhōng)卖方预计涨幅有限。

      当(dāng)前钴板块市场受(shòu)原料成本上行支撑,钴(gǔ)制品(pǐn)价格(gé)仍有上行空间。限电政策(cè)下,买方需求稳(wěn)中偏弱,旺季备货转(zhuǎn)暖预计将延(yán)期(qī),目前买(mǎi)方(fāng)头部企(qǐ)业库存(cún)备货仍可支(zhī)撑0.5-1个(gè)月,限制钴制品(pǐn)价格上行空间。若限电限(xiàn)产影响超预期,形(xíng)成(chéng)“需求偏弱,但供(gòng)给偏紧”的局(jú)面,将促使买方(fāng)头(tóu)部企业原料补(bǔ)库(kù)意愿提升,后续需要(yào)持续跟踪双控限产的持续性,钴产业链的供需变动情况。




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